Im Rahmen der Turniertage zu Burg Herzberg kommt es zwischen den Burgmann und einigen konkurrierenden Lehnsherren zu einem Streit über Mühlrechte im Fuldatal. Zu diesem Zweck begibt sich eine Abordnung der streitenden Parteien zu einem Schlichtungsgespräch auf die Burg Herzberg, welches durch einen Vertreter des hohen Klerus geleitet werden soll. Im Verlauf der Verhandlungen kommt es zu einer Eskalation. In deren Rahmen der Führer der Gegenpartei wird von den Burgmannen gefangen genommen wird. Seine in dem Scharmützel unterlegenen Waffenbrüder können fliehen und sinnen auf Rache. Sorglos wird das Turnier angesetzt und nimmt seinen Verlauf. Doch dunkle Wolken am Horizont künden alsbald von der bösen Saat der Rache die von den Brüskierten über das Land gebracht wird.